運用状況報告 投資信託

2017年12月末運用状況報告（投資信託）

あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
さて、2017年12月31日時点の投資信託の運用状況報告をさせていただきます。

１．2017年12月期投資額（投資信託）

2017年12月期は、いつもの２本を購入しました。

（メイン口座）
・たわらノーロード先進国株式 　　80,000円
・＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド  20,000円
2017年12月期投資額　100,000円（特定口座）

前月と同じく、先進国株式80%、日本株式20%としました。

なお、これ以外にサテライトとしてひふみ投信、そしてiDeCoの買付も行っています。

２ ．2017年12月末日資産残高（投資信託）

2017年12月末の資産残高は次のとおりです。

2017年12月末資産残高　989,031円（+88,999円（+9.89%)）

12月も相場がしっかりしていたので含み益が前月よりも増えました。

３．アセットアロケーション（投資信託）

2017年12月末アセットアロケーション
アセットアロケーションは国内株式21%、先進国株式79%となっています。

４．2017年を振り返って

トランプ政権の発足や北朝鮮問題などいろいろな不確定要素があったにも関わらず日本株は記録づくめ。
日経平均株価は10月に過去最長となる16連騰。年末終値として26年ぶりの高値を更新しました。
また、米国株の主要指標が史上最高値を更新し続けるなど、ボーナスステージともいえる一年でした。
そんな中で、インデックス投資をスタートした私とすれば十分すぎる成果を残せました。
しかしながら、私のインデックス投資は長期投資を前提としているため、この成果はノイズでしかありません。
iDeCoや来年から始まるつみたてNISAを活用しつつ、コツコツ積み立てていき資産形成を行います。

ぺーろん

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